1.1 Yönetici Özeti
Satın alma planının genel bir görünümünü sağlayın; hedef şirket, satın almanın stratejik mantığı ve beklenen faydaları içermelidir. Satın almanın ana hedeflerini ve değer yaratma potansiyelini vurgulayın.
1.2 Satın Alma Hedefleri
Satın almanın belirli hedeflerini ana hatlarıyla çizin; pazar payını artırmak, yeni teknoloji edinmek veya yeni pazarlara girmek gibi. Bu hedeflerin şirketin genel stratejik hedefleriyle uyumlu olmasını sağlayın.
1.3 Hedef Şirket Genel Görünümü
Hedef şirket hakkında detaylı bir tanım sağlayın; ürün veya hizmetleri, pazar konumu, finansal performans ve operasyonel yetenekler hakkında bilgi verin. Bu şirketin neden cazip bir satın alma hedefi olduğunu tartışın.
1.4 Stratejik Uyum
Hedef şirketin satın alan şirketle nasıl stratejik olarak uyumlu olduğunu açıklayın. Maliyet tasarrufları, artan pazar payı veya geliştirilmiş ürün teklifleri gibi oluşturulacak sinerjiler hakkında bilgi verin.
1.5 Satın Alma Yapısı
Satın alma için önerilen yapıyı ana hatlarıyla çizin; işlem türü (örneğin, hisse satın alma, varlık satın alma), finansman yöntemleri ve herhangi bir düzenleyici gereklilikler. Satın almanın tamamlanması için bir zaman çizelgesi tartışın.
1.6 Satın Alma İçin Finansal Projeksiyonlar
Satın alma sonrası birleşik varlık için finansal projeksiyonlar sağlayın; beklenen gelir, maliyetler ve kârlılık dahil. Bir başa baş analizi ve yatırım getirisi (ROI) hesaplamaları ekleyin.
1.7 Diligence Planı
Diligence sürecini detaylandırın; finansal durum, hukuki meseleler, operasyonlar ve insan kaynakları gibi temel alanlara odaklanın. Diligence sırasında tanımlanan risklerin nasıl ele alınacağını tartışın.
1.8 Entegrasyon Planı
Entegrasyon planını ana hatlarıyla çizin; iki şirketin operasyonlarının, sistemlerinin ve kültürlerinin nasıl birleştirileceğini açıklayın. Entegrasyon için zaman çizelgesini ve gerekli kaynakları tartışın.
1.9 Satın Alma ile İlgili Risk Yönetimi
Satın alma ile ilgili riskleri tanımlayın; entegrasyon zorlukları, kültürel çatışmalar veya finansal riskler gibi. Bu riskleri azaltmaya yönelik stratejileri ana hatlarıyla çizin.
1.10 İletişim Planı
Satın almanın paydaşlara nasıl iletileceğini açıklayın; çalışanlar, müşteriler, yatırımcılar ve düzenleyici kurumlar dahil. Kullanılacak mesajlaşma ve iletişim kanallarını tartışın.
1.11 Ek
Ek, detaylı finansal modeller, due diligence raporları ve entegrasyon planları gibi ek belgeler içerebilir.